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您可以将它们添加到自动化中

定义你的资格过程 您什么时候适合为您的潜在客户创造机会? 有时,这可能只是在事件发生之后发生;您可能会在一个机会中捕获它和所有相关的元数据。但有时,这是流程的一部分,您可能需要有人检查流程,可能会查看合格的潜在客户,并决定他们需要什么样的机会来创造他们进入管道的点。 因此,我们在应用程序中有一些不同的实用程序专门用于执行此操作。 线索评分 线索评分是我们的主要实用程序之一,可让您就地设置这些规则。当您查看自定义管道时,它们位于前面和中间,以便您的销售管理团队可以直接介入;并查看根据您制定的规则符合条件的所有潜在客户的列表。

创造机会的方法 系统

过三种不同的方式创造这些机会。 创造机会的方法 手动 最新邮件数据库 您可以前往管道并创建新机会并绘制所有信息。 自动化:这是销售优化器功能的主要部分,能够通过某种自动化创造机会。因此,例如,如果您正在销售一种产品,并且您可能有一份报价申请表,让某人填写该表格可能会自动产生将其直接放入其所属管道的机会。 应用程序编程接口 集成:您始终可以创建自己的集成或使用诸如 学位的同行之类的东西来创造机会。 客制化 创建机会的好处之一是能够拥有特定于机会的自定义字段之类的东西。如果您想为任何类型的交易或您正在跟踪机会的任何事情捕获特定元数据,这将很有价值。 创建自定义字段因此,能够使用这些自定义字段然后使用销售自动化会更安全。

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该机会有个等于空白的自定义字段

让我们以披萨为例。我们有一个小的集成,可以根据这些订单创造机会,我们所做的是使用自定义字段来捕获他们订购的配料,然后将它们添加到列表中。优惠券基本上迎合了我们根据这些自定义字段值对它们进行的再营销工作。 了解流程 了解机会如何发展同样重要。 创建自定义字段 最初,管道被设计为可以拖放以实际占用机会卡。您可以放下 B2C电话列表 它们,将它们从任何阶段移动过来。当您的销售管理团队与人交谈时,可能会有一点主观性,他们必须决定将它们放在哪里。 他们只需点击机会,将其拾起并将其移动到适当的技能阶段。但是有了销售优化器,你现在也可以自动关闭它,这样你就可以安排那些特定的事件。

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